Saltar al contenido principal
Néstor Martínez
  • RAG
  • CRM
  • Copilot
  • Supabase

Plataforma para Consultores Financieros — CRM + Copiloto RAG

TL;DR: Plataforma completa (CRM + copiloto de IA) para equipos de asesoría financiera que no tenían ningún sistema — sustituyendo hojas de cálculo y búsquedas manuales. 248 asesores activos en el despliegue mayor. Incluye un motor RAG sobre documentos de pólizas de seguro, servido como un copiloto de IA integrado en la web de la plataforma.

CRM del asesor — pipeline completo de lead a cliente firmado, con seguimiento de referencias.
CRM del asesor — pipeline completo de lead a cliente firmado, con seguimiento de referencias.
El asistente RAG respondiendo una consulta de costes con cifras extraídas de la documentación oficial.
El asistente RAG respondiendo una consulta de costes con cifras extraídas de la documentación oficial.
Itinerarios de onboarding y formación estructurados en la plataforma.
Itinerarios de onboarding y formación estructurados en la plataforma.
Un portal, tres herramientas del asesorCRM → RAG → Copilot
Sync CRMAdvisor portalCRM pipelineTrainingRAG assistantProduct RAGpgvectorAI copilotinside the portalSupabasePostgres

Contexto

Dos equipos de asesoría financiera (España y Grecia) dentro de una gran red europea de distribución financiera llevaban toda su operación en Google Sheets, Excel y PDFs dispersos. Comprobar qué cubría una póliza de seguro implicaba rebuscar manualmente entre documentos — o preguntar a la única persona administrativa que lo sabía.

El problema

  • Sin CRM: la gestión de clientes, el onboarding de asesores y los seguimientos no se rastreaban.
  • Las preguntas sobre pólizas (cobertura, costes, exclusiones, comparación de productos) requerían lectura manual de densos documentos legales ("condicionados").
  • Los asesores trabajan desde el móvil, sobre el terreno.

Qué construí

  • Plataforma CRM (SPA en React 19 + Supabase): clientes, pipeline, onboarding de asesores.
  • Motor RAG sobre documentos de pólizas: consulta de cobertura, comparación entre documentos y respuestas producto-contra-producto, fundamentadas en el texto real de la póliza. El corpus crece a medida que se añaden nuevas aseguradoras.
  • Capa de conocimiento de coaching: libros de venta y comunicación procesados dentro del asistente para que pueda formar a los asesores, no solo responder preguntas sobre pólizas.
  • Copiloto de IA dentro de la web: el asesor lo consulta desde la propia plataforma, con acceso a la misma base de conocimiento, para coberturas, comparación de productos y coaching de ventas.
  • Asistente de WhatsApp por asesor: desarrollado, pero sin implantar. Hoy el copiloto vive en la web.

Resultados

Métrica Valor
Asesores activos (equipo mayor) 248
Segundo despliegue ~15 asesores, en crecimiento
Antes Sheets/Excel, búsqueda manual de documentos, sin CRM
Consulta de pólizas Minutos de lectura manual → segundos, respuestas fundamentadas

Stack

React 19 · Vite · TypeScript · Supabase (Postgres + pgvector + RLS) · Tailwind/shadcn · TanStack Query · n8n